17 yaşındaki Clay Watkins, çocukken kaybettiği babasının ölümünün yaralarını hâlâ taşımaktadır. Siyah ojeli tırnakları, okuldaki asi tavırları ve öğretmenlere karşı umursamazlığıyla dikkat çeker. Bu tutumu, annesini derinden üzmektedir. Ancak hayatı, dedesi - gerçek bir kovboy ve aynı zamanda sert bir şerif - onun eğitimini üstlendiğinde değişir. Dede, torununa bir seçim sunar: Ya hapse girecek ya da tek başına bir nehir yolculuğuna çıkacaktır. Bu zorlu yolculuk, Clay'in iç hesaplaşmasına ve değişimine tanıklık edecektir.