Yakışıklı ve zeki bir dolandırıcı olan Sinan, son işinde işler ters gider ve kimliğini açık eder. Bu durumun ardından polis teşkilatının en azılı komiseri olan Şahin, Sinan’ın peşine düşer. Kaçarken Kavaklı Köyü’ne saklanan Sinan, burada eşek çobanı Narin ile tanışır. Narin’e aşık olan Sinan, köyde kendisini birbirinden eğlenceli olayların içerisinde bulur.