Simon Templar, nam-ı diğer "Melek" (Roger Moore), bu kez Palermo ve Napoli'de suçlulara ve mafyaya karşı mücadele ediyor. Templar, kısa süre önce Amerika'dan dönen Alessandro Destamio (Ian Hendry) ile tesadüfen karşılaşır. Destamio kendisini Sicilyalı olarak tanıtsa da, Melek onun aslında öldüğü sanılan bir mafya babası Dino Cartelli olduğunu fark eder. Cartelli'nin güzel yeğeni Gina'nın (Rosemary Dexter) yardımıyla Melek, soruşturmada önemli bir adım atar ve mafya liderlerinin gizli buluşma yerini öğrenir.