Mike Pearson(James LeGros),Tall Man'la (Angus Scrimm)mücadelesininden üzerinden 10 yıl geçmiştir. Mike yattığı akıl hastanesinden çıkmıştır ve telepati yoluyla Liz(Paula Irvine) isimli bir kızla bağlantı kurarak hem Tall Man'i durdurmak hemde Liz'i Tall Man'nin elinden kurtarmak için çocukluk dostu Reggie'yle(Reggie Bannister) birlikte yollara düşer.