Film, anne ve babasının ölümünün ardından çalışmak için İstanbul’a gelen Neşe ile gazino sahibi Osman’ın aşklarını konu edinir. Neşe, trende gözyaşları içinde çaresizce otururken Osman ile tanışır. İstanbul’da birbirlerinden ayrılırlar. Osman, gazinosunu Fikret’e kaptırmamak için bir assolist aramaktadır. Bir gün Neşe, Osman’dan yardım istemek için gazinoya gelir. Osman, Neşe’yi evinde temizlik işlerine yardımcı olsun diyerek işe alır. Eve gittiği bir gün Neşe’nin sesini duyan Osman, onu gazinosunun assolisti yapar. Neşe, büyük bir hızla şöhret basamaklarını tırmanır. Bir süre sonra Osman ile evlenir. Fakat bu mutluluğu kıskanan Nermin, Neşe’ye bir tuzak kurmaktadır.