Yılbaşı gecesi Noel Baba, şoförü Kardan Adam ile birlikte Moskova'ya gitmek için masal kulesinden ayrılır. Başkentte Kültür Evi'nde herkes yılbaşı kutlamasını bekliyor. Elleri boş değil, bir çanta hediye ile gidiyorlar. Oyuncaklar arasında bir oyuncak ayı ve bir pamuk tavşan var. Noel Baba onları kız Lucy ve kardeşi Vanya'ya vermek istiyor. Yolda her iki hediye de çantadaki bir delikten düşer ve ormana düşer. Artık maceralarla dolu bir yolları var. Noel ağacı tatiline gitmeleri gerekiyor.