“Melez Prenses” Melisa ve “Kurt Adam” Erman’ın okulunda sadece masal kahramanlarının görebildiği bir kapı ortaya çıkar. Kötü Cadı Yasemin ve Cüce, o kapıdan dünyaya kötüleri getirip dünyayı ele geçirme planı yaparlar. Melisa, Erman ve masal diyarından iyilere yardım etmeye gelen Alper, kötüleri engellemek için mücadele ederler.