Bir adamın korkularının ve deliliğinin çizildiği bir portre. Charlie Cavenaugh'un korkutucu hayatına, kanınızı donduran bir bakış. İçedönük eski bir akıl hastasının, karanlık ve vahşi sırrı. Umutsuzca hayatını ve akıl sağlığını birarada tutmaya çalışan Charlie, apartmanda kendini öldüren güzel bir kadının ruhuyla ilgili saplantılı hayaller kurmaya başlar.