Harry Mulisch'in romanından senaryoya uyarlandı. 'Discovery of Heaven' insanın özgür iradesiyle semavi güçler arasında yaşanan savaşı konu ediyor. Film, ortaçağda yaşanan bir iskandinav destanının 60, 70 ve 80'lere yansıması... Max ve Omo iki iyi arkadaştır. Ada onları davranışlarıyla aptala çevirmiştir. Bu arada Ada, her yerde babasını aramaktadır. Dünyada aşk, şehvet, hırs, politika ve dinle ilgili anaforlar varken, meleklerin dünyasında ise kaderden kaynaklanan olaylar söz konusudur.