Johnny Walker (Mickey Rourke), yoksul ve beyin hasarlı bir eski boksör, yeni bir hayat umuduyla bir sahil kasabasına taşınır. Burada, bir eğlence parkında çalışan güzel Ruby (Debra Feuer) ile tanışır ve ona aşık olur. İkisi de yalnız ve hayata tutunmaya çalışan insanlardır. Johnny aynı zamanda, kendini beğenmiş küçük bir hırsız olan Wesley Pendergass (Christopher Walken) ile arkadaş olur. Wesley, eğlence sektöründe dolandırıcılık yapan biridir ve zamanla Johnny'nin fiziksel gücünü kendi çıkarı için kullanmak ister. Johnny, Ruby'ye olan aşkı ile Wesley'ye olan sadakati arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.