Film, kız kardeşini kötü yoldan kurtarmaya çalışan bir adamın hikâyesini anlatır. Yusuf küçükken annesi ve babası ayrılır. Annesi, kız kardeşi Zeynep'i de alarak İstanbul'a gider. Yusuf büyüyünce baba mesleği olan teknenin kaptanlığını yapar. En yakın arkadaşı Salih ile sünger avcılığı yaparak hayatlarını kazanırlar. Aradan uzun yıllar geçer ama Yusuf'un kardeş hasreti giderek artar. Ona bir mektup yazarak memlekete çağırır. Bu esnada Zeynep içine düştüğü kötü hayattan kurtulmaya çabalamaktadır. Orhan'ın ve adamlarının elinden kaçar ve ağabeyinin yanına gider. Ancak Orhan ve adamları her yerde Zeynep'i aramaktadır.