Sinbad (Patrick Wayne), güzel Farah (Jane Seymour) ile nişanlıdır. Ama aşıklar evlenmeden önce Sinbad, kötü bir cadı tarafından babuna dönüştürülen Farah’ın erkek kardeşine (Margaret Whiting) yardım etmek zorundadır. Bu görevi başarmada Sinbad tunç bir heykelle, 9 ayaklı bir mağara adamıyla, kılıç kullanan iskeletlerle ve bir kaplanla savaşmak zorunda kalacaktır.