Merhum babasına dair gerçekleri keşfetmek konusunda istekli olan Kral Derek ve Kraliçe Odette, destansı bir maceraya atılır. Kraliyet Konseyi'nin yeni atanan üyeleri olarak Derek ve Odette, gerçek hikâyeyi ortaya çıkarmaya başlar. Ama hayatlarına kast eden bir saldırı, onları dünyaca ünlü gezgin sihirbazlar Barrymore'lar kılığına girmeye iter. Rogers, Scully ve hayvanların yardımıyla Derek ve Odette gizemi çözer ama başarısız olurlar. Kral Max'e dair gerçekleri öğrenebilecekler mi?