Ahmet Harndi Tanpınar'ın aynı adlı öyküsünden uyarlanan film, şehir şehir dolaşan gezgin bir tiyatro topluluğunun öyküsünü anlatıyor. Olay, 2. Dünya Savaşı sırasında trende gerçekleşir. Fark edilmeyi önlemek için tren camları karartılmıştır.