Bir reklam şirketinde çalışan Bruford (LaSalle), zencileri kızdıracak bir reklam kampanyası düzenler. Gelen tepkileri ise hiç önemsemez. Bruford'un bu tutumu, kız kardeşi Lenora'yı (Powell) fazlasıyla rahatsız eder. Bruford'un, kuzeni Flip'e iş vermeyi reddetmesi üzerine gerginlik daha da artar. Ağabeyinin son reklam kampanyasında İncil'e de el uzattığını gören Lenora çareyi, DROP adlı devriyeyi yardıma çağırmakta bulur. '60'lı yıllardan beri çalışmalarını sürdüren DROP ("gururun kırılması ve yeniden yapılanması"nın kısaltılmışı), kendi kültürlerini ve kendi insanlarını hiçe saymaya başlayan zencileri kaçırmakta; onları yeniden "programlamaktadır".