Bir lise öğrencisi olan Franco (Alfredo Pea)'ya annesi tarafından derslerine yardımcı olabilmesi için Giovanna Pagaus (Edwige Fenech) adında seksi ve güzel bir özel öğretmen tutulur. Ergenliğinin baharında böyle güzel bir kadınla karşılaşan Franco duygularına engel olamaz ve öğretmenine aşık olur. Hatta ona daha da yakınlaşabilmek için gay olduğunu bile söyler.