Clinton Earl Dillard, Piedras Negras'taki otel odasında yüklemenin bitmesini beklemektedir. Eski büyük Cadillac arabaya Amerikan gümrükleri tarafından yasaklanmış, uyuşturularak saklanmış egzotik kuşlar yüklenmektedir. Ter içinde geçtiği Teksas sınırından sonra getirdiklerini bir çiftliğe satar ve parasına alır. Artık işi bitmiştir. Rahat bir nefes alarak, saygıdeğer ve başarılı bir avukat olan kardeşinin evine doğru yola çıkar.