Nazi Almanya'sının yasaklananlar listesinde yer alan Swing müziği, gençler tarafından gizli de olsa büyük bir beğeniyle dinlemektedir. Nazi'lerin pek çok yasakla kısıtladığı gündelik yaşamın sınırlarını delmek isteyen iki genç, gündüz Hitler Almanya'sının sadık birer genci, geceleri ise kendi dünyalarının Swing Kids'i olmak arasında iki karaktere bürünmek zorunda kalmışlardır. Ama bu bölünmüşlüğün de elbet bir sonu olmak zorundadır. İki hayat arasında tercih yapmaları gereken gün, kapılarına dayanmıştır.