Rabia, dedesi İlhami Efendi’nin yanında büyüyen genç bir kadındır. Dini korku unsuru haline getiren bir imam olan İlhami, Rabia’yı baskı altında büyütür. Sesi ile herkesi büyüleyen Rabia, musiki dersleri almaya başlar. Bu sırada eski bir peder olan Peregrini ile tanışan Rabia, ondan batı tarzı müzik dersleri almaya başlar. Bu sayede yakınlaşmaya başlayan Rabia ve Peregrini, çok geçmeden birbirlerine aşık olur. Ancak onların ilişkilerinin önünde aşmaları gereken birçok engel vardır.